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本周全國(guó)水泥價(jià)格在部分地區(qū)企業(yè)持續(xù)提價(jià)熱情下，環(huán)比繼續(xù)上漲了2.0%。全國(guó)需求有所減弱，由于天氣影響，下游需求減少，但受原材料進(jìn)一步上調(diào)和供給趨緊的情況下，水泥價(jià)格繼續(xù)保持上漲，并預(yù)計(jì)持續(xù)到11月上旬，其后趨向穩(wěn)定。其中中南地區(qū)，預(yù)期煤炭?jī)r(jià)格的增長(zhǎng)會(huì)令企業(yè)成本增長(zhǎng)10-15%，但基于煤炭?jī)r(jià)格對(duì)于水泥價(jià)格的邊際升幅較低，水泥價(jià)格上調(diào)將可以抵消成本端煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)上漲，同時(shí)運(yùn)輸成本對(duì)企業(yè)成本端造成的壓力也相對(duì)較小，我們預(yù)期成本端的壓力在水泥價(jià)格上調(diào)的背景下，對(duì)企業(yè)的影響會(huì)在有限的區(qū)間內(nèi)。另外，由于提價(jià)大部分發(fā)生在國(guó)慶節(jié)前后，我們預(yù)期企業(yè)三季度業(yè)績(jī)并未反映出水泥價(jià)格的提價(jià)效果，ASP將在四季度業(yè)績(jī)中有明顯的增長(zhǎng)。隨著天氣轉(zhuǎn)好，我們預(yù)期下游需求將在四季度穩(wěn)中帶漲，并將漲勢(shì)持續(xù)到下一年。首推華潤(rùn)水泥。